راهنمای متنی
ایجاد مشتری
محدودیتی در تعداد ایجاد مشتری با ثبت هر فرم وجود ندارد.
با انتخاب "گروه مشتری" مشخص میشود که مشتری در کدام گروه ایجاد شود.
اگر 2 فیلد در اینجا همزمان کلید در نظر گرفته شود ، 2 تا فیلد با هم به صورت "و"(and) کلید می شود مثلا اگر در فیلد اول کلمه "x "و در فیلد دوم کلمه "y "وارد شده باشد دیگر امکان ثبت مشتری که بتوان در فیلد اول x و در فیلد دوم y باشد وجود ندارد..یعنی درصورتیکه فیلد موبایل و ایمیل به عنوان کلید انتخاب شود، در هنگام ایجاد مشتری اگر مشتری وجود داشته باشد که ایمیل و موبایل آن برابر ایمیل و موبایل فرم ثبت شده باشد مشتری ایجاد نمیشود ( در صورتی که گزینه "به عنوان مشتری اصلی فرم در نظر گرفته شود" فعال باشد، مشتری موجود را به عنوان مشتری متصل به فرم در نظر میگیرد و مشتری جدیدی را ایجاد نمیشود)
به عنوان مشتری اصلی فرم در نظر گرفته شود: با فعال کردن این گزینه مشتری (ایجاد شده جدید یا پیدا کرده در بین مشتریهای موجود در سیستم) به عنوان مشتری اصلی فرم در نظر گرفته میشود.
نکته: باید حتماً یک فیلد مشتری در فرم باشد و در تنظیمات عمومی، فیلد مشتری فرم انتخاب شده باشد.
شرط: در شرط مشخص میشود که عملیات یکپارچه سازی در چه زمانی انجام شود. تنظیمات عمومی شرط به 3 حالت:
هنگام "ثبت و ویرایش فرم"
هنگام "ثبت"
هنگام "ویرایش فرم"
جهت مشاهده راهنمای شرط گذاری کلیک کنید
ایجاد کاربر پشتیبانی
محدودیتی در تعداد ایجاد کاربر پشتیبانی با ثبت هر فرم وجود ندارد.
با انتخاب "گروه پشتیبانی" مشخص میشود که کاربر پشتیبانی در کدام گروه ایجاد شود.
دو حالت برای ایجاد کاربر پشتیبانی وجود دارد
در صورت انتخاب "استفاده از فیلدهای فرم" دو ستون نمایش داده میشد، ستون سمت راست مشخصههای کاربر پشتیبانی و ستون سمت چپ فیلدهای فرم است. با انتخاب فیلدهای فرم مشخص مینماید که اطلاعات وارد شده در آن فیلد در کدام مشخصه کاربر پشتیبانی ثبت شود، مثلا در فرم فیلد موبایل وجود دارد، برای اینکه اطلاعات وارد شده در این فیلد در موبایل کاربر پشتیبانی ثبت شود، مقابل مشخصه موبایل فیلد موبایل انتخاب شود.
اگر بیشتر از یک کلید انتخاب شود، باید تمام شرایط کلیدها برقرار باشد، یعنی اگر فیلد موبایل و ایمیل به عنوان کلید انتخاب شود، در هنگام ایجاد کاربر پشتیبانی اگر کاربر پشتیبانی وجود داشته باشد که ایمیل و موبایل آن برابر ایمیل و موبایل فرم ثبت شده باشد کاربر پشتیبانی ایجاد نمیشود.
هنگام "ثبت و ویرایش فرم"
هنگام "ثبت"
هنگام "ویرایش فرم"
جهت مشاهده راهنمای شرط گذاری کلیک کنید
وب هوک
یک اطلاع رسانی از طرف CRM به نرمافزارهای دیگر است. با ثبت فرم اطلاعات فرم، ویرایش اطلاعات فرم و حذف اطلاعات فرم، یک فراخوانی اطلاع رسانی با متد Post به آدرس اینترنتی ثبت شده ارسال میشود.
{ "form”:{ "id":"شناسهی فرم پر شده", "formId":"شناسهی فرم", "formattedId":"شناسهی اختصاصی", "creatorId":"شناسهی کاربر ثبت کننده", "creatorName":"نام کاربر ثبت کننده", "createDate":"تاریخ ثبت", "editorId":"شناسهی ویرایش کننده", "editorName":"نام ویرایش کننده", "editDate":"تاریخ ویرایش", "custCode":"شناسهی مشتری", "custName":"نام مشتری", "urlReferrer":"آدرس اینترنتی ثبت فرم", "browser":"نام مرورگر", "ip":"آی پی", "coordinate":"موقعیت جغرافیایی", "params":[ //آرایهای از
پارامترهای فیلدهای فرم { "fieldName":"نام فیلد", "fieldId":"شناسهی فیلد", "title":"مقدار متنی", "value":"مقدار", "number":"مقدار عددی", "group":"گروه پارامتر" } ] } } |
آدرس اینترنتی دریافت رویداد ویرایش اطلاعات: با ویرایش اطلاعات فرم یک فراخوان با متد post به آدرس وارد شده در این بخش ارسال می شود.
{ "form”:{ "id":"شناسهی فرم پر شده", "formId":"شناسهی فرم", "formattedId":"شناسهی اختصاصی", "creatorId":"شناسهی کاربر ثبت کننده", "creatorName":"نام کاربر ثبت کننده", "createDate":"تاریخ ثبت", "editorId":"شناسهی ویرایش کننده", "editorName":"نام ویرایش کننده", "editDate":"تاریخ ویرایش", "custCode":"شناسهی مشتری", "custName":"نام مشتری", "urlReferrer":"آدرس اینترنتی ثبت فرم", "browser":"نام مرورگر", "ip":"آی پی", "coordinate":"موقعیت جغرافیایی", "params":[ //آرایهای از
پارامترهای فیلدهای فرم { "fieldName":"نام فیلد", "fieldId":"شناسهی فیلد", "title":"مقدار متنی", "value":"مقدار", "number":"مقدار عددی", "group":"گروه پارامتر" } ] } } |
آدرس
اینترنتی دریافت رویداد حذف اطلاعات: با خذف
اطلاعات فرم پر شده یک فراخوان با متد post به آدرس
وارد شده در این بخش ارسال می شود.
{ "ids”:[ //آرایهای از شناسههای اطلاعات ثبت شده "شناسه فرم حذف
شده" ] } |